木業,中國木材市場概況及變化趨勢"/>

靖江林木有限公司

Jingjiang Guolin Forest Co., Ltd.

中國木材市場概況及變化趨勢

1、中國木材市場概況

1.1 中國總木材資源。根據國家林業局2016年《中國林業發展報告》,2015年木材產品總供給5.52億立方米,同比增長2.3%。總資源量包括國內供給和進口兩部分,國內供給包括商品材(13.1%)、農民自用及燒材(7%)、木質纖維板和刨花板(26.8%);進口(48.3%)包括原木、鋸材、單板、人造板、木家具、木漿、木片、紙和紙制品、廢紙及其他木質產品(4.8%)。


1.2 中國木材產品總消費。根據2016年《中國林業發展報告》,2 015年木材產品消費總量5.52億立方米,同比增長2.3%。消費由國內消費和出口兩部分構成。國內消費包括建筑業(30.4%)、煤炭業(1.7%)、造紙業(29.3%)、木家具(11.8%)、車船制造等其他部門(3.4%)和農民自用及燒柴(5.5%)等;出口(18%)包括木家具、人造板、木質門窗地板、紙及紙制品和其他木質產品。


1.3 國產木材與進口木材數量。2015年國產木材7218萬立方米,比2014年減少1015萬立方米,下降12.3%;2015年進口(原木+鋸材)木材8231萬立方米(原木材積),比2014年減少532萬立方米,下降6.1%;木材資源總量減少1547萬立方米,下降9.1%。國產木材與進口木材之比為47:53,今后可能還將適度擴大。


2016年1-10月中國進口原木加鋸材7653.9萬立方米(原木材積),同比增長12.3%。2016年進口總量約9200萬立方米,達到歷史最高水平。進口量增長大,宏觀講主要原因有三,一是去年過量的進口庫存已消化;二是國家天然林開始全面禁伐,2015年國內商品木材減少1000多萬立方米,而且將繼續下降;三是世界大宗商品價格大幅下降,2016年上半年匯率偏高,1-10月進口原木單價同比下降10.9%,鋸材下降10.8%,刺激了進口,盡管2016年市場需求并無大的增長。


2016年1-10月進口木材(原木+鋸材)7653.9萬立方米(原木材積)主要來自:


從表中可以看出,2016年我國2424.1萬立方米木材來自俄羅斯,是我進口木材第一大貨源國,占我進口木材總量近三分之一,其中鋸材(折合成原木材積)占62%,原木占38%;新西蘭以出口原木為主(占96%);加拿大以出口鋸材為主(折合成原木材積)占74%;美國原木鋸材出口量各半,分別為57%和43%。


1.4 木材及木制品進出口金額。2016年1-10月進出口金額為450.94億美元(不含紙及紙漿、廢紙等),同比下降2.7%。其中出口金額284.29億美元,占進出口總金額的63%,同比下降5.2%,出口木制品金額中木家具占62%,下降4.4%,膠合板占16%,下降6.1%,這兩項占出口額近80%。過去出口都是大幅上升的,2016年受國際市場不景氣和國內勞動力和環境成本大幅上升的影響,出口出現下降,這將是今后趨勢。


2016年進口金額16 6.6 5億美元,占進出口總金額的37%,同比增長1.8%。進口金額中原木進口占40%,鋸材進口占39%,是進口的主體。


1.5 進口原木。2016年1-10月進口原木4013.7萬立方米,金額65.83億美元,同比分別增長8%和下降4%。


其中進口針葉原木2797.3萬立方米,金額33.56億美元,分別增長11.3%和增長8.8%;輻射松數量最大,為1156.4萬立方米,占比41%(見下圖)。


增幅最大的樹種是白松,高達455.7萬立方米,同比增長19%,花旗松增長14.1%,輻射松增長10.6%,樟子松增長4.4%,落葉松下降5.7%。


針葉原木主要貨源國見下表:


進口美國、澳大利亞和日本的針葉原木增幅都在20%以上。


2016年我國進口闊葉原木1219.4萬立方米,金額32.27億美元,分別增長1%和下降14.4%。闊葉原木樹種繁多,比較突出的有:柚木數量下降48.7%,山毛櫸下降19.1%,櫟木下降13.5%,紅木下降4.7%;上升的有菠蘿格,進口數量增長32.3%,奧克曼增長26.9%,北美硬闊增長19.3%。


其中進口熱帶原木827.3萬立方米,占進口闊葉原木的68%;進口紅木數量從2014年高峰以來逐年下降,2014年紅木占進口熱帶原木的14.7%,2016年1-10月下降到7.7%。進口紅木以前主要來自東南亞,占進口紅木原木的50%,非洲占49%;2015年從東南亞進口紅木占39%,非洲占60%;2016年1-10月進口東南亞紅木24%,非洲占75%。“紅木熱”降溫,需求回歸正常,進口地區由東南亞轉向非洲。


進口闊葉原木主要貨源國數量和地區占比:


巴新、所羅門和非洲是我國進口熱帶闊葉原木的主要國家和地區,巴新和所羅門占我進口熱帶原木總量的37%,但沒有資源優勢,他們的蓄積量不足非洲蓄積量的3%,長遠看闊葉材的前途在非洲。


俄羅斯、美國和歐洲是我國進口溫帶闊葉原木的主要地區,2016年1-10月進口俄羅斯、美國闊葉原木同比分別增長了21.6%和27.1%,進口歐洲闊葉原木下降了23.1%。這些地區的資源都是可持續的。


進口亞洲闊葉原木下降幅度達54%。主要是受緬甸戰事影響,進口緬甸原木減少86%,另外進口馬來原木減少51%,進口老撾原木減少33%(主要是紅木)。


1.6 進口鋸材。2016年1-10月進口鋸材2563.5萬立方米,金額65.57億美元,分別增長17.4%和4.7%。


其中針葉鋸材1731.8萬立方米,金額31.01億美元,分別增長20.7%和8.2%。


白松鋸材671.7萬立方米,所占比重最大,占39%,增長3.9%;樟子松640.8萬立方米,占37%,增幅最大,為34.6%。


針葉鋸材主要貨源國:



俄羅斯鼓勵鋸材出口的政策發揮了很大作用,在很大基數的基礎上又增長39.9%。俄針葉鋸材比重達到我國進口針葉鋸材的55%,同比增加了7個百分點;而加拿大所占比重24.8%,同比減少了7個百分點;北歐鋸材在中國市場增長也很快,特別是芬蘭,增長62.4%,瑞典增長34.7%。


2016年1-10月進口闊葉鋸材831.7萬立方米,金額34.56億美元,分別同比增長11.1%和1.8%。


闊葉鋸材樹種繁多,突出的有白蠟木增長22.5%,櫻桃木增長52.4%,櫟木增長12.1%;下降幅度大的有:柚木下降53.5%,楓木下降59.5%,紅木下降34.8%,沙比利下降19.8%,北美硬闊下降18.3%。


闊葉鋸材主要貨源國:


泰國、美國和俄羅斯的進口闊葉鋸材占我國闊葉鋸材進口量的72%。泰國增長29.9%,所占比重39%,比上年提高了6個百分點。從泰國進口的是橡膠木,主要用于家具、木門、櫥柜等;從美國進口鋸材同比增長3.4%,比重21.7%,減少2個百分點;俄羅斯增長11.6%,比重11.5%基本與上年持平。


2016年進口熱帶鋸材519.9萬立方米,同比增長18.6%,占闊葉鋸材62.5%。泰國橡膠木鋸材占熱帶鋸材的62%;非洲鋸材較少,只有44.6萬立方米,其中加蓬占了56%。


1.7 木制品進出口

木制品出口:出口金額(億美元)


由于國際市場不景氣和國內成本上升、競爭力下降,2016年1-10月木制品出口全部是負增長,這在歷史上還是沒有過的,預計今后將成為常態。


木材及木制品進口:進口金額(億美元)


進口原木鋸材金額占進口總金額的將近80%,中國人均木材資源很少,保護現有天然林、大量進口木材是中國的國策,也是常態。隨著需求的多樣化,高端家具人造板進口量會增加一些,但不會成為主流。2016年刨花板進口比較突出,同比增長30%,這主要是因為當前國內流行整體家裝,對刨花板需求增長。




轉載于《亞洲板材與家具》